Conseil en Acquisitions et Cessions
Ares & Co est un cabinet de conseil en stratégie d'Acquisitions & Cessions pour les Directions Générales des Services Financiers : Due Diligence, acquisitions, optimisation et restructuration, cessions et titrisation
Un marché du M&A dynamique
Un environnement de remontée des taux
Le secteur européen des Services Financiers est de plus en plus caractérisé par un environnement de remontée des taux, un taux de croissance faible et un rendement des actifs de plus en plus limité par les exigences règlementaires.
Un niveau de liquidités élevé
Par ailleurs, le niveau des liquidités n'a sans doute jamais été aussi élevé compte tenu, en particulier, de la politique monétaire accommodante de la BCE depuis dix ans.
Gagner des parts de marché
Augmenter la croissance organique
Pour les acteurs du secteur financier, cela signifie que l'espérance de croissance organique devient plus contrainte, que la pression sur leur structure de coûts se renforce et que la rentabilité de certains segments d’actifs n’est plus suffisamment attractive.
Optimiser le portefeuille d'actifs
Il n'est donc pas étonnant de retrouver un marché des opérations de M&A dynamique, visant à gagner des points de croissance et des parts de marché, à renforcer la compétitivité et réduire les coûts par la recherche de taille critique, à mener des rotations de portefeuille d'actifs en vue de l'optimiser.
Cabinet de conseil en Acquisitions & Cessions
Notre expertise Acquisitions & Cessions pour les Services Financiers
Ares & Co dispose d'un capital intellectuel et d'une longue expérience en Acquisitions & Cessions. De notre expérience, la plupart des opérations de croissance externe échouent à créer de la valeur.
Maîtriser les phases amont
Cinq points d’attention majeurs doivent être maîtrisés avant la transaction elle-même :
- Absence de stratégie claire : projet industriel faible, sur-confiance des capacités de l’acheteur
- « Fit » inadéquat : analyse trop superficielle, manque de rigueur dans l’évaluation des synergies et la manière de les réaliser
- Surévaluation de la cible : modélisation financière trop optimiste
- Techniques de négociation limitées : manquer de préparation, manque de compréhension de ce qui est négociable ou pas, contexte humain mal compris, la difficulté de dire non
- Manque de véritable plan d’intégration : trop vague, sans système de mesures des synergies, différences culturelles pas assez prises en compte
Ares & Co, cabinet de conseil en Acquisitions & Cessions pour les Services Financiers
Qualification de cibles
« Market screening », approche directe
Pre Deal
« Strategic Due Diligence », « Vendor Due Diligence », « Valorisation »
Négociation du Deal
Support à la négociation, coordination des différences parties prenantes
Post Deal
Plan d’intégration, plan de restructuration ou de croissance
Nos expertises Conseil en Acquisitions & Cessions
Due Diligence
Acquisition
Optimisation & Restructuration
Cession & Titrisation
Nos clients en Acquisitions & Cessions
Banque
Banque de détail
Banque d'investissement
Banque de développement
Consumer Finance
Assurance
Assureurs Généralistes
Mutuelles sans intermédiaires & 45
Institutions de Prévoyance
Grands Courtiers
Fonds
Capital-Investissement
Fintechs & Assurtechs
Fonctions Groupe
Direction Générale
Direction Financière
Direction des Risques
Direction Marketing
Missions en Acquisitions & Cessions
Ares & Co accompagne de nombreux Services Financiers dans leurs opérations d'Acquisitions et de Cessions
- Due-diligence stratégique pour un fond investissements américain pour le rachat d’un courtier en assurance affinitaire et extension de garantie
- Due-diligence stratégique sur le rachat par une holding financière des activités bancaires d’un établissement africain
- Due-diligence stratégique entre un fond d’investissement et un courtier d’assurances en ligne
- Identification d’opportunités d’investissements fintechs pour une grande banque de développement
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Acquisitions & Cessions
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